Berufliche Vorsorge (live)
Kursreihe für Vertriebspartner von Profond (vor Ort in Zürich)
Sie wollen in der beruflichen Vorsorge immer auf dem neuesten Stand sein und bei Ihren Kunden mit fundiertem Fachwissen punkten? Kein Problem – Profond unterstützt Sie dabei. Wir bieten Ihnen als Vertriebspartner ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, modular aufgebautes Weiterbildungsangebot. Die meisten in der beruflichen Vorsorge relevanten Themen werden dabei behandelt. Profitieren Sie vom kostenlosen Angebot und sichern Sie sich wertvolle Cicero-Punkte.
Beim Besuch aller 6 Module erhalten Sie 30 Cicero-Punkte (5 Punkte pro Modul).
Anmeldung
Programm
13:00
Modul 1
1) Entstehung und Entwicklung der Vorsorge in der Schweiz / Rechtliche Grundlagen
- Ich kenne die rechtlichen Grundlagen der obligatorischen und ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
- Ich kenne den Inhalt der Art. 111 und 113 der Bundesverfassung
- Ich kenne die von der Bundesverfassung gesetzten Ziele der beruflichen Vorsorge
2) Zweck, Geltungsbereich und Voraussetzungen / Versicherte Personen
- Versicherte Personen / Versicherte Risiken: Ich kenne den Kreis der versicherten Personen (Arbeitnehmer, Selbstständigerwerbende, Arbeitslose) und weiss, unter welchen Bedingungen, wo und für welche Risiken sich diese Personen versichern können respektive müssen
- Beitragswesen: Ich kenne folgende Begriffe «Eintrittsschwelle» und «koordinierter Lohn» und kann diese in der Praxis anhand von Beispielen anwenden.
Carmine Bosco, Marco Reinhard
13:00
Modul 2
3) Versicherungsleistungen
- Ich kenne die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen gemäss BVG
- Ich bin in der Lage, Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen gemäss BVG/Überobligatorium zu berechnen
- Ich kenne die verschiedenen Leistungsformen (Rente oder Kapital / Teuerungsausgleich)
Andreas Schneider
13:00
Modul 3
4) Finanzierung
- Ich kenne das Finanzierungssystem der beruflichen Vorsorge
- Ich kenne die rechtlichen Grundlagen betreffend Finanzierung der beruflichen Vorsorge (BV 113 Abs. 3, BVG 65 und 66)
- Ich bin in der Lage, die Ausdrücke «Unterdeckung» und «Deckungsgrad» zu erklären
- Ich kenne die Aufgaben des Sicherheitsfonds
5) Koordination mit den Sozialversicherungen
- Ich kenne die Ziele und den Zweck der Koordination
- Ich kenne die rechtlichen Grundlagen betreffend Koordination in der beruflichen Vorsorge (BVG 34a, BVV2 24 - 26, ATSG 49 Abs. 4, 59, 66 Abs. 2, 70, 71, IVV 76 Abs. 1)
- Ich kann einfache Überentschädigungsberechnungen unter Einbezug der übrigen Sozialversicherungszweige vornehmen
Carmine Bosco, Andreas Schneider
13:00
Modul 4
6) Freizügigkeitsleistung und Scheidung
- Ich kenne den Inhalt der Art. 15 - 18 FZG und bin in der Lage, Freizügigkeitsberechnungen vorzunehmen
- Ich kenne den Unterschied zwischen Beitrags- und Leistungsprimat und kenne die Vor- und Nachteile der beiden Systeme
- Ich kenne die Voraussetzungen für eine Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung gemäss Art. 5 resp. 25f FZG
- Ich kenne den Inhalt von Art. 22, 22a - f FZG und kann die bei einer Scheidung durchzuführende Teilung der Freizügigkeitsleistungen zweier Ehegatten vornehmen und eine Berechnung durchführen
- Ich kenne den Inhalt der im Zusammenhang mit einer Scheidung relevanten ZGB-Artikel 122, 123, 124, 124a – e sowie der ZPO-Artikel 280 und 281
Carmine Bosco
17:30
Modul 5
7) Wohneigentumsförderung
- Ich kenne die gesetzlichen Grundlagen der Wohneigentumsförderung in der beruflichen Vorsorge (BVG 30a - 30f, OR 331 d und e, 83a / WEFV 1 - 21)
- Ich kenne die wichtigsten Unterschiede zwischen Vorbezug und Verpfändung
- Ich kenne den Mindest- resp. Höchstbetrag sowie die Periodizität eines möglichen Vorbezugs
8) Organisation
- Ich kenne die verschiedenen Organisationsformen von Vorsorgeeinrichtungen
- Ich kenne die Unterschiede zwischen einer Sammel- und einer Gemeinschaftsstiftung
- Ich kenne den organisatorischen Aufbau von Vorsorgeeinrichtungen und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Stiftungsrat (BVG 51, 51a), Revisionsstelle (BVG 52c), Experte für berufliche Vorsorge (BVG 52e) und Aufsichtsbehörde (BVG 62)
- Ich kenne den Rechtsweg «Klageweg (BVG 73)»
9) Auffangeinrichtung
- Ich kenne die Aufgaben der Auffangeinrichtung (BVG 60)
Carmine Bosco, Tülay Özkaratufan
17:30
Modul 6
10) Steuern
- Ich kenne die rechtlichen Grundlagen betreffend Steuern in der beruflichen Vorsorge (BV 111 Abs. 3 und 4)
- Ich kenne die steuerrechtliche Behandlung der Vorsorgeeinrichtungen (BVG 80)
- Ich kenne die steuerrechtliche Behandlung der Arbeitnehmer, Selbständigerwerbenden und Arbeitgeber (BVG 79a-c, 81- 84, 98)
- Ich kann Einkaufsberechnungen erstellen (BVG 79)
11) Vermögensanlagen
- Ich kenne die Grundsätze der Vermögensverwaltung in der beruflichen Vorsorge (BVG 71 / BVV2 50 - 52)
- Ich kenne die zulässigen Anlagen einer Vorsorgeeinrichtung (Begrenzung einzelner Schuldner, Kategorienbegrenzungen, Anlagen beim Arbeitgeber)
12) Aktuelles
- Ich kenne die erfolgten und zu erwartenden Änderungen der rechtlichen Grundlagen
- Ich kenne aktuelle, zur Diskussion stehende Problembereiche der beruflichen Vorsorge
Carmine Bosco, Christian Fuchs
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